资产管理流程

时间:2022-03-08  来源:http://www.zghuamo.com/news/153.html

1、确定投资政策。根据资产管理的风险、委托人的收益偏好特征,来确定投资目标、标的范围和投资策略。

2、实施证券分析。分析标的范围内各种资产的风险、收益,寻找被市场错误定价的证券。

3、建立资产组合。确定投资资产品种及各种资产的投资数量,使基金所建立的投资组合的风险、收益特征符合资产管理的目标。

4、监视并修正资产组合。根据市场的变化,确定资产的买进和卖出,对已经建立的资产组合进行适当的调整。
5、评估资产组合。对资产管理水平进行综合评估,包括委托管理资产的收益、风险、目标完成情况等。

6、信息披露。资产管理公司需要定期向委托人提供一次准确、完整的资产管理报告,对报告期内客户资产的配置状况、价值变动等情况做出详细说明。